češtinaenglishpolski
HomeCompanyPress centreInvestor relationsProductsApplicationsContact us
Press centre  »  Press Clippings  »  2006
Cena sprzedaży akcji Pegas Nonwovens została ustalona na 27 euro za akcję (65)

 Date                                        15  December 2006 
Title                                        PAP
Page                                       - 
Author                                      - 
  
Summary Translation
 
4,385,000 Pegas Nonwovens offer shares have been priced at EUR 27.00 per share, at the top of the indicative price range, raising EUR 118 million.
Pegas Nonwovens SA has sold 1,810,000 newly issued shares representing approximately 41% of the offering and Pamplona Capital Partners I, LP has sold 2,575,000 existing shares representing approximately 59% of the offering. Total proceeds from the sale of shares totals EUR 118 mln.
Pamplona Capital Partners I, LP has also granted an over-allotment option of up to 657,750 ordinary shares to the Global Co-ordinator and Bookrunner ING Bank N.V., London Branch.  The option is exercisable within 30 days.
The debut on the Prague Stock Exchange is planned for December 18th, prior to the Warsaw debut on December 21st. 
  
  Cena sprzedaży akcji Pegas Nonwovens została ustalona na 27 euro za akcję

Pegas Nonwovens, który zakończył w czwartek subskrypcję akcji i zamknął książkę popytu, ustalił cenę sprzedaży jednej akcji na 27 euro (102,33 zł), czyli w górnym poziomie przedziału cenowego określonego na 21,5 - 27 euro. Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł) - poinformowała spółka w komunikacie.
W ofercie publicznej oferowanych było łącznie 4.385.000 akcji, w tym: 1.810.000 akcji nowej emisji, oferowanych przez Pegas Nonwovens(około 41 proc. oferty) i 2.575.000 akcji sprzedawanych przez Pamplona Capital Partners (około 59 proc. oferty).
Pamplona Capital Partners I przyznała opcję dodatkowego przydziału akcji zwykłych w liczbie do 657.750 na rzecz ING Bank
N.V., London Branch, występującego jako globalny koordynator i prowadzący książkę popytu. Opcja może zostać wykonana w ciągu 30 dni, a w wypadku wykonania wartość oferty wzrośnie do 136 mln euro.
Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych
 i indywidualnych w Czechach i Polsce oraz międzynarodowej subskrypcji prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w niektórych krajach poza Czechami i Polską. W ramach oferty
10 proc. akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90 proc. akcji czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.
Pegas Nonwovens pozyska z emisji 48,87 mln euro, które przeznaczy na spłatę kredytu na rzecz Nomura International PLC i wykup uprzywilejowanych certyfikatów wyemitowanych przez Pamplona Capital Partners I, LP.
Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze będzie miało miejsce 18 grudnia, natomiast rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 21 grudnia.
Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych.
Po pierwszym półroczu 2006 roku Pegas osiągnął 60,065 mln euro przychodów, 19,7 mln euro zysku operacyjnego i 10,6 mln euro zysku netto. W 2005 roku przychody spółki wyniosły 109,5 mln euro, zysk operacyjny 30,7 mln euro, a zysk netto 26,6 mln euro.


PEGAS NONWOVENS SA
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Luxembourg
PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) is registered with R.C.S. Luxembourg under number B 112.044.


PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přímětická 86
669 04 Znojmo
Registration number: 254 78 478


tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz
ISO 14001
ISO 9001

Incorporated by entry in the Commercial Register
kept by the Regional Court in Brno, Section C, Entry 51762
© 2005 PEGAS NONWOVENS s.r.o. All rights reserved. Development a design webProgress, s.r.o.
IMPORTANT NOTICE

No action has been or will be taken in any jurisdiction other than the Czech Republic and Poland that would permit a public offering of the shares described in the Prospectus, or the viewing, possession or distribution of the Prospectus in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and this Prospectus may not be viewed, distributed or published, in or from any country or jurisdiction except in compliance with any applicable rules and regulations of any such country or jurisdiction.

The communication of the Prospectus and the offer of the shares described therein in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons into whose possession the Prospectus comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdictions.

THE PROSPECTUS MAY NOT BE ACCESSED BY PERSONS IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

THE SHARES DESCRIBED IN THE PROSPECTUS HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ‘‘SECURITIES ACT’’) OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SHARES ARE BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT.

The Prospectus may be accessed in the United Kingdom only by persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 and to persons to whom it may otherwise be lawful to communicate it to.

By clicking on the appropriate button below, you will be deemed to have acknowledged and represented that you are not in the United States and are otherwise eligible to view the Prospectus. Otherwise you will be returned to the previous page.

I AM accessing this website from the United States (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933).

I AM NOT accessing this website from the United States (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933), but I AM NOT eligible to view the Prospectus pursuant to the restrictions described above.

I AM NOTaccessing this website from the United States (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933), and I AM otherwise eligible to view the Prospectus.